英伟达作为AI芯片龙头，营收同比增超210%，高毛利率和CUDA生态构筑宽广护城河，但短期股价接近52周高位，技术面均线空头排列，存在回调风险。宏观上行业景气度强劲，但利率环境压制估值。成长性突出但估值充分，建议持有现有仓位，待技术面修复或回调至支撑位再加仓。

Palantir成长性突出但宏观逆风与高估值形成强烈压制，技术面持续弱势，短期难有反转动力。Nvidia合作带来情绪提振，但内部人减持和高利率环境限制上涨空间，当前建议观望，等待估值回归或趋势明朗后再行决策。